Chaque mois, nos experts analysent les marchés et ajustent vos portefeuilles. Retrouvez le détail de toutes ces décisions directement dans votre espace client, adapté à votre profil de risque et à votre mode de gestion.
Nous suivons et ajustons votre portefeuille en continu
Chez Yomoni, votre patrimoine n'est jamais laissée à l'abandon. Tous les mois, notre équipe de gestion passe en revue l'évolution des marchés financiers, réévalue les risques et, le cas échéant, procède à des ajustements sur vos portefeuilles.
Ces décisions varient selon votre profil : un client en Profil 3 (prudent) et un client en Profil 10 (offensif) ne sont pas exposés aux mêmes classes d'actifs, ni aux mêmes arbitrages. Votre rapport est donc propre à votre situation, il reflète les actes de gestion réellement effectués sur votre contrat.
Qu'y trouve-t-on exactement ?
- Une synthèse du contexte de marché du mois écoulé — ce qui s'est passé, pourquoi ça compte pour votre épargne.
- Les décisions prises par nos gérants sur votre portefeuille : arbitrages, rééquilibrages, modifications d'allocation entre classes d'actifs.
- La répartition géographique et sectorielle de vos positions, ainsi que la contribution de chaque poche à votre performance.
- Les métriques de risque clés : volatilité réalisée et anticipée, exposition aux devises calculées sur la base de votre allocation réelle.
1. Connectez-vous à votre espace client et sélectionnez le contrat pour lequel vous souhaitez consulter le rapport.
2. Sur la page du contrat, faites défiler jusqu'à la section "Profil de risque".
3. Cliquez sur "Rapport mensuel" pour ouvrir l'analyse du mois, personnalisée selon votre profil.
